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行 业：钢铁 建筑钢材 普圆钢
发布时间：2022-09-01
1、3月5日，第十三届全国次会议在开幕，作工作报告。指出，今年再压减钢铁产能3000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨左右，淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。加大“僵尸企业”破产清算和重整力度，做好职工安置和债务处置。加快消化粮食库存。减少无效供给要抓出新成效。
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-----目标：根据之前钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)的要求，到2020年，钢铁粗钢产能净减少1亿至1.5亿吨。考虑到2016-2019年已经成功去产能1.15亿吨，如果2019年的3000万吨目标达成，那么钢铁行业基本可以提前完成“十三五”期间的去产能任务目标。
2、指出，要推进污染防治取得更大成效，巩固蓝天保卫战成果。2019年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度继续下降。推动钢铁等行业排放改造。提高污染排放标准，实行限期达标。
-------举措：2019年春节刚过，唐山非采暖季限产10%-15%、邯郸二三季度限产20%等征求意见稿发布、河南2019年采暖季限产办法提前，意味着钢铁行业环保限产常态化机制正在建立。未来钢铁业要形成绿色发展方式和绿色生产方式，构建科技含量高、资源消耗量低、环境污染少的产业结构。
3、报告中指出,“推进污染防治取得更大成效…推动钢铁等行业排放改造。提高污染排放指标….。”坚持把发展经济着力点放在实体经济上,继续抓好“三去一降一补”,继续破除无效供给,坚持用市场化法制化手段,严格执行环保、质量、安全等法规标准。
-------展望：环保整顿范围在扩大,不限于“京津冀”地区,限产也不再局限于采暖季,环保督察将常态化和范围扩大化,也不排除山东,江苏,山西等地相关环保限产政策的可能性。
本周五(2月9日)央行不开展公开市场操作，为连续第十二个交易日暂停逆回购，当日公开市场无资金到期，实现零投放零回笼。本周央行公开市场全停，2200亿元逆回购到期后实现净回笼。目前市场保持较为宽松的局面，隔夜资金充裕，跨春节资金需求增加。央行表示，近期除普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元外，全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排(CRA)。目前CRA使用已达高峰，累计释放临时流动性近2万亿元，满足了春节前现金投放的需要。春节后，CRA到期与现金回笼节奏大体同步，银行体系流动性将保持合理稳定。2月M2同比增长8.8%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低1.6个百分点;M1同比增长8.5%，增速分别比上月末和上年同期低6.5个和12.9个百分点。2月份增加8393亿元，同比少增3264亿元。2月份社会融资规模增量为1.17万亿元，比上年同期多828亿元。整体看2月份 M2回升、强劲、社融回落的格局仍在延续。3月9日，央行行长称，全球经济多个地区出现复苏迹象，过去全球范围内的低利率将告一段落，未来中国广义资金池里的资金使用将更有效率，政策和外汇政策都会有相应的政策响应。整体看，今年央行政策中性偏紧的趋势将难以改变。
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本周国内钢价大幅下跌，对于下周市场行情，提醒大家关注如下几个方面：
其一、需求因素。本周是元宵节后的周，受雨水天气、民工不到位、北方环保等多因素影响，工地施工恢复缓慢，整体需求释放情况大幅不及预期。而释放出经济增速放缓信号，对于投资增速回落的担忧也在扰动市场信心，市场此前对需求的乐观情绪普遍转为悲观。下周随着气温回升及民工返城，工地开工将会逐步增多，整体需求有望逐步放大。但在整体资金趋紧，商家情绪悲观的情况下，需求出现集中爆发的可能性并不大。
其二、供给因素。春节后三周的社会库存累积幅度超出市场预期，目前的库存水平已达到近三年的高水平。而尽管近期环保治理力度仍在加码，但对现阶段钢铁企业生产并没有形成实质影响，长流程企业在高利润情况下仍在全力增产。年后废钢价格出现暴涨，可以看出短流程企业生产节奏也在明显加快。库存的超预期攀升，也成为近期价格出现大跌的主要因素。如果下周库存仍不能有效下降，钢价止跌依然相当困难。
其三、成本因素。本周国内焦炭价格基本平稳，铁矿石价格震荡下跌，钢厂利润高位有所回落。目前长流程企业利润依然相当高，不过电炉企业已接近亏损边缘，后期关注电炉企业会否出现减产情况。而从钢厂价格来看，当前库存压力已有从市场传导至钢厂的情况，加之前期钢厂对价格大幅上调，导致钢厂价格下调压力明显加大，短期看成本对钢价仍难以形成明显支撑。
综合概括而言，今年春节后市场库存增幅超出预期，市场高度预期元宵节后终端需求会出现快速释放。而事实上在民工返城推迟、雨水天气及工程资金紧张等因素影响下，元宵节后工地复工缓慢，社会库存仍在大幅攀升，巨大的预期差导致市场情绪急转直下，市场资金大幅打压，商家加快出货回笼资金成为。随着恐慌情绪蔓延，短期钢价或仍有下行压力。基于此，对下周市场维持偏评价——绿色预警
针对冷床冷却速度慢的问题，在冷床区增加了水雾风机来提高冷床区的冷却速度，又在剪机前一个倍尺处增加了一组水雾喷头，降低槽钢剪切部分的温度，从而避免了因钢温高而造成的剪切缺陷。
本周国内钢价大幅下跌，周初部分钢厂仍在上调出厂价格挺价，随后压力逐步从市场传导到钢厂，对出厂价格进行下调的钢厂越来越多，马钢、南钢等钢厂累计对出厂价格下调幅度均超过100元/吨。从江苏地区主导钢厂价格来看，在3月上旬对出厂价格上调250元/吨后，目前与市场价格倒挂幅度已达到400元/吨，钢厂对中旬出厂价格下调，并对上旬结算价格进行补差已难以避免。
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据海关据计，2019年1-2月份，全国钢材出口量949.7万吨，同比下降27.1%;进口量221.8万吨，同比增加1.6%;净出口钢材折合粗钢728万吨，同比下降32.9%;进口铁矿石18474万吨，同比增长5.4%。2月份当月，全国钢材出口量484.7万吨，环比增加4.2%;进口量102.7万吨，环比下降13.8%;净出口钢材折合粗钢382万吨，同比增加10.4%。美国决定将对钢铁和铝产品进口征收关税，钢铁进口产品征收25%的关税，铝进口产品征收10%的关税。尽管我国向美国直接出口钢材量不大，但通过其他国家间接出口到美国的量依然不少，且美国的关税保护或将在全球引发贸易战，整体对后期我国钢材出口不利。
钢坯市场：唐山钢坯在本周一小幅下跌30元/吨，周二、周三相对稳定，至周幅下跌70元/吨，全周累计跌幅达100元/吨。钢坯库存大幅上升，目前唐山主要仓库钢坯库存量已超过120万吨，大幅高于去年同期水平。随着期螺及成品材价格的大幅下跌，钢坯市场压力日趋加大。预计下周唐山钢坯价格仍将震荡下跌。
焦炭市场：本周国内焦炭价格基本平稳。近期河北地区代表焦企有继续提涨风声传出，下游钢厂因厂内焦炭库存较高及成品钢材市场持续走弱抵触情绪较大，为此流有提降意愿来抵抗提抗焦企提涨，焦钢企业博弈中。另外，港口焦炭库存持续攀高，贸易商有甩货现象，高位资源价格出现回落。当前焦炭市场看涨情绪受金融、钢材市场表现不佳影响转弱，北方主流焦企对焦炭后市仍相对谨慎乐观。预计下周国内焦炭价格仍将以稳为主。
废钢市场：本周国内废钢价格大幅上涨。受春节假期钢企库存消耗明显，废钢贸易商复工延后等影响，废钢价格北涨南跟，节后累计大幅拉涨150-250元/吨。当前废钢价格处于高位，部分电炉钢企基本微利，采购积极性下降。随着废钢商家陆续开工，废钢资源逐步增多，而当前成材市场价格大幅下跌，钢企考虑到成本因素，对高价废钢使用比有所下调。预计下周废钢市场以稳中有跌为主。
铁矿石市场：本周河北地区铁精粉价格基本平稳。近期唐山、邯郸等地连续启动重污染天气应急响应，且唐山非采暖季钢厂限产方案，使得钢厂对铁精粉采购积极性不大。而进口矿价格连续下跌，也使得钢厂对国产矿价格逐步开始打压。预计下周河北地区铁精粉价格将小幅下跌。进口矿价格连续下跌。截止3月8日，普氏62%铁矿石指数为72美元/吨，较上周末下跌5.65美元/吨。数据显示，2月份我国进口铁矿石8426.8万吨，较上月减少1607.5万吨，同比增长0.93%;1-2月我国累计进口铁矿石18474.3万吨，同比增长5.4%。本周港口铁矿石库存有所下降，但仍处于历史高位，且从库存结构来看，近期高品矿库存占比明显上升。据统计，截止3月9日，国内主要港口铁矿石库存量达到15840万吨，较前一周减少125万吨。在钢价大幅下跌，钢厂利润出现收缩的情况下，钢厂对铁矿石采购积极性下降。预计下周进口矿价格仍将震荡下跌。
海运市场：3月8日，波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1197点，较前一交易日上涨6点或0.5%。美国决定将对钢铁和铝产品进口征收关税，钢铁进口产品征收25%的关税，铝进口产品征收10%的关税。的政策可能导致贸易保护和全球贸易战爆发，保护循环可能损及美国就业，也将对全球航运市场形成一定影响。预计下周BDI指数将小幅回落。
三、供给和需求分析
数据显示，元宵节过后，工地陆续开工，但在雨水天气及民工返城较晚的情况下，工地整体开工不多，终端需求释放情况明显低于预期。且部分工地在节前已通过锁价定了部分资源，节后这部分资源直接从码头拉到工地，使得代理商近期出货情况更显低迷。
而从库存情况来看，本周沪市建材库存继续大幅攀升，由于市场到货集中在几大主要仓库，部分仓库已出现爆仓的现象。而从全国库存来看，本周全国钢材库存量增幅较前两周有所趋缓，但依然处于大幅攀升局面，尤其是螺纹钢、线材库存已创出近三年的新高水平。在市场库存增幅超预期的情况下，商家资金压力明显加大，如果下周库存还不能得到有效下降，钢价止跌依然相当困难。
