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行 业：钢铁 建筑钢材 普圆钢
发布时间：2021-06-26
发布11月份宏观经济数据。11月固定资产投资、工业增加值等主要宏观经济指标继续回落，但总体保持在合理区间，符合市场预期，整体来看 无碍今年经济整体走势。钢铁行要指标继续好转，供应持续缩减，利润稳步提升，相关用钢行业总体保持增长态势，钢铁业整体向好。
工业生产受限 但利润稳步提升
11月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.1%，比10月份回落0.1个百分点，增速创年内次低。冬季以来，环保限产影响工业生产，叠加需求弱化，预计四季度工业增加值将在三季度基础上继续小幅下行。
同样受环保和采暖限产等影响，11月全国百家高炉开工率跌至70%水平线，钢铁规模以上工业增加值增速连续3个月持续回落，同比下降2.8%，1-11月为 同比增长0.4%。钢铁行业相关下游产业继续保持增长态势，通用设备制造业增长8.9%，设备制造业增长10.1%，汽车制造业增长9.4%，铁路、 船舶、和其他运输设备制造业增长8.1%，电气机械和器材制造业增长10.5%。
利润方面，前10月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额2737.3亿元，同比增长162.2%，10月份钢铁业利润323.9亿元。
投资数据连续5个月回落
1-11月份，全国固定资产投资575057亿元，同比增长7.2%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。民间固定资产投资348143亿元，同比名义增长5.7%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。
民间固定资产投资占全国固定资产投资的比重为60.5%，比1-10月份回落0.1个百分点。投资数据连续5个月继续探底，均创年内新低。
分行业来看，受今年环保、去产能、地产调控等因素影响，今年以来建筑业、采矿业资产投资下滑比较明显，同比下滑超过20%。与之密切相关的黑色、有色金属冶炼和压延加工业也成为今年整体复苏的制造行业中少有的投资下滑的行业。
1-11月份钢铁行业固定资产投资额3475亿元，同比下降9.0%，其中民间投资额2772亿元，同比下降11.7%。民间投资占钢铁行业固定资产投资的 79.8%。从11月份单月数据来看，钢铁行业单月固定资产投资额344亿元，较上月减少40亿元，其中271亿元来自民间投资。
主要用钢行业表现不一
房地产开发投资增速回落。1-11月份，全国房地产开发投资100387亿元，同比名义增长7.5%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。政策面依然偏紧，由调控影响的房地产销售数据回落将进一步传导直至影响房地产投资，市场持续回落调整。
时至年终，频繁出现房企资产重组或股权转让，甚至地王的消息浮出水面，房地产市场的政策迭出，对房企资金及抗风险要求更高。2019年热点城市趋于 常态化，一线城市房地产市场将继续处于调整状态。部分库存较大的三四线城市将依然处于去库存进程，城市分化格局将延续，预计2019年房地产业的冬季仍未 结束。
基础设施投资增速回升。今年以来，尽管固定资产投资一直处于回落态势，但是基建投资的坚挺还是令人欣慰。1-11月基础设 施投资126720亿元，同比增长20.1%，增速比1-10月份提高0.5个百分点。其中，水利管理业投资增长17%，增速提高0.8个百分点；公共设 施管理业投资增长23.3%，增速回落0.1个百分点；道路运输业投资增长24.6%，增速回落0.1个百分点；铁路运输业投资增长0.5%，增速提高 0.1个百分点。
“2019年钢铁企业生产利润将步入常态回归阶段。”“我的钢铁网”总裁助理、研究员任竹倩日前在2019年大宗商品市场高峰指出，2019年钢铁行业供应将由不足转向相对富裕，而需求则将由增长转向持平或下降，“钢企利润的回归将以钢材价格下跌的形式来表现。”
任竹倩表示，根据“我的钢铁网”的模型，对行业128个小行业进行分类梳理发现，2019年国内粗钢消费同比增加1.83%，预计2019年国内粗钢消费量同比微降0.06%。
角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的 两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∟30×30×3”，即表示边宽为 30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型表示，型是边宽的厘米数，如∟3#。型不表示同一型中不同边厚的尺寸，因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全，避免单用型表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库。
由此，2019年我国钢市需求或稳中略降，而在高利润下钢企产能、产量有望释放，即明年钢市供应可能略有增长。“整个供需在2019年仍然会保持一个相对的平衡，不排除在个别时段、个别区域，个别品种会出现紧缺。”“我的钢铁网”钢材分析师汪建华表示。
在2019年，受地条钢取缔政策及钢铁需求超预期影响，钢材价格一度上行，钢市库存一度下降，钢铁企业利润回暖。据汪建华测算，钢企今年吨钢的毛利基本上维持在500元到0元的水平，个别月份甚至超过2008年。
数据还显示，截至11月底，螺纹钢、热轧等钢材品种的社会库存量为836万吨，较去年同期下降84万吨或9.1%。
汪建华表示，当前的钢市行情是在供给侧改革的背景下出现的，如果2019年供给侧改革的政策不动摇，钢企提质增效的决心不变，在市场的惯性作用下，明年钢价水平仍有一定上升空间。
长期来看，任竹倩认为，我国钢铁业进入了结构调整阶段，在未来，生产工艺方面，电炉占比将快速提升；区域结构方面，消费主体将向中西部发展；品种结构升级，优特钢占比将提升；行业集中度提升，前钢企产量占比将提高；行业负债率将下降。
实际上，关于钢铁行业集中度的提高，今年钢铁企业之间的兼并重组已经开启了大幕，相关案例包括国有企业重组民营企业、民营企业重组国有企业，另有国内企业参与国外企业的兼并重组，也有国外企业参与国内企业的兼并重组。
汪建华认为，城镇化以及工业化将给钢市带来机遇，其中，我国人口的城镇化率为41.2%，一般来说，一个的城市化率在40%至60%时，钢铁消费量仍会增长；另外，我国人均钢铁消费量和美国、日本高峰期相比，仍有差距，我国工业化方面的用钢需求仍有发展空间。
同在前述会议中，钢铁工业协会委兼刘振江指出，在钢铁行业去产能取得重大突破和决定性胜利后，要严禁新增产能死灰复燃；钢企资本结构尚未优化，负债率目前仍偏高；要确保行业平稳运行。数据显示，目前国内大中型钢企平均负债率仍维持在70%左右。
本周(12.11-12.15)北京建筑钢材市场价格涨后回调。据监测数据显示，截至12月15日，北京市螺线沙龙批量成交 价格：Φ8-10mm高线为4950元(吨价，下同)，比前周同期下跌100元。河北钢铁集团产Φ12mm抗震螺纹钢为4400元，比前周同期下跌 元；Φ25mm螺钢为4450元，比前周同期上涨50元。
本周市场先大幅上涨后又大幅回落，调整幅度较大。和钢坯先反弹后下跌，带动市场跟随而动。目前市场上钢厂资源有部分到货，短缺规格变成 18、20和32mm。随着天气的逐渐下降，市场需求也日益减弱，价格的大幅度下跌，采购持观望，囤货意愿减弱。钢厂方面继宝钢上调明年1月份出厂价 格后，沙钢、河北钢铁集团新一期价格政策亦有大幅上调动作，涨幅在200元左右，部分品种涨幅高达600元。
从央行发布的11月份金融数据来看，11月金融数据全面回暖。11月新增信贷、社会规模增量、M2相较上月均出现反弹。值得关注的是，11月新增1.12万亿元，较上月增加4568亿元，比过去三年同期均值多出3346亿元，超出市场预期。
不论国内宏观面，还是从目前基面本变化均不大，经济平稳，钢厂挺价意愿明显，终端补货需求尚存，市场库存低位等等均对市场起到支撑。变化的是市场 心态和操作的情绪!市场的不确定也在增加。随着天气更加寒冷，终端采购需求将逐步开始萎缩，预计下周北京建材市场价格维持弱势调整的态势 本周上海建筑钢材市场价格先大幅上周后大幅下行。本周上海市场价格可谓为“过山车”式的调整，黑色和钢坯相继反弹下跌后，随之带动市场价格的 涨跌行情。就本周来看，上周末在成本端和低库存双重支撑下本周一早盘市场价格再次大幅上涨，但报价后市场整体成交表现一般，随着沙永中三家主导钢厂相继发 布回调政策后，市场心态随之发生变化。接下来几日期螺持续弱势，钢坯逐步开始松动，虽然目前市场整体库存不大，但由于下游终端采购略显疲软，市场整体出货 量较为有限，商家报价逐步开始松动，另外考虑到目前商家库存成本偏高，本周二开始日均下浮仍旧有限。库存方面，本周上海建筑钢材总库存为25.7万吨，整 体上涨2.7万吨，上涨幅度为11.73%。
发布11月份宏观经济数据。1月固定资产投资、工业增加值等主要宏观经济指标继续回落，但总体保持在合理区间，符合市场预期，整体来看 无碍今年经济整体走势。钢铁行要指标继续好转，供应持续缩减，利润稳步提升，相关用钢行业总体保持增长态势，钢铁业整体向好。
就眼下来看，目前全国普遍钢厂产能普遍处于下位，钢厂方面挺价意愿较强，且南方不受天气影响，终端采购量仍旧存在，且华东主导城市上海整体库存较 低，使价格短期内难出现大幅下跌的可能性。就本周来看，虽然后期价格出现回调，也是因为前期价格大幅上涨使价格处于高位，短期内出现回调也属合理 范围之内。预计下周上海建筑钢材市场价格或将窄幅调整为主。
据监测数据显示，截至12月15日九江产Φ8-10mm高线市场价格为4680元，较上周价格价格下跌60元；永、沙钢产 Φ16-25mm螺纹钢市场价格为4840元，较上周价格下跌10元；中天产Φ16-25mm螺纹钢市场价格为4830元，较上周价格下跌10 元；永钢产Φ8-10mm盘螺市场价格为5160元，较上周价格上涨30元.
按照一般推论，2019年钢铁产能环境要好于上年，尤其是螺纹钢更是如此。这是因为，按照主管部门公布的数据，迄今为止，全国已经完成钢铁去产能已超过1.15亿吨，今年年底前全国钢铁去过剩产能应该不低于1.2亿吨；不仅如此，到今年10月份，全国还有1.4亿吨“地条钢”产能也已出清。两项数字相加，全国钢铁去过剩产能与取缔“地条钢”，取得了将近3亿吨的巨大成果。这样一来，以前多数观点所说的12亿吨粗钢产能，现在就只剩下了9亿吨。即便是少数人认为的先前的粗钢产能14亿吨，去掉3亿吨后也只剩下了11亿吨。据此推论，2019年的钢铁产能环境将明显好于上年。这就给了市场很大信心鼓舞，也是当前螺纹钢价格持续攀升的重要因素。
另一方面，市场对此又存在不小疑虑。担忧5000元 左右的螺纹钢吨价，千元左右的吨钢(螺纹钢)利润，将会钢铁企业积极增产，也包括已经关停的钢铁企业“偷产”，已经取缔的“地条钢”死灰复燃，由 此产生巩固钢铁去产能与取缔“地条钢”成果的重大挑战。尤其是到明年三月份冬季取暖结束，钢厂限产约束取消以后，所有钢铁企业都会开足马力生产，届时螺纹 钢等钢材供应量大幅增加，终形成价格压制。
由于合约反映的不是当下价格，而是未来价格发现。因为对于2019年开春后上述情况的担忧，担忧届时价格因为供应压力骤增而跳水，所以螺纹钢主力合约价格不敢贸然与价格看齐。受其影响，现今期、价格存在数百元，乃至千元价差也就不足为奇。
其实，不仅市场弥漫上述忧虑，就是商们对此也有很大担忧。所以预计今年依然难以出现大规模的、普遍性的钢材冬储，因此钢材库存不会大幅增长，将保持低位水平。
二、今后螺纹钢价格将从两个方向回归
商品期、价格不会永远背离。同样，随着交割月的来临，螺纹钢期、价格亦会趋向一致，实现两种价格的逐步回归，除非发生严重的市场恶性逼仓。
一般而言，今后螺纹钢两种价格的回归，可以通过两种途径实现，由此也就决定了今后螺纹钢期、价格两种走向。
一种是钢铁去产能与取缔“地条钢”成果获得巩固，当前价格趋向稳定，价格向价格回归。现今主管部门表态，要继续钢铁去过剩产能，采取多种措施防范“地条钢”死灰复燃。如果上述措施能够取得很大效果，2019年粗钢与钢材产量增速都会“减半”，甚至低于3%，其中螺纹钢实际产量增速还会更低。受其影响，2019年开春以后，螺纹钢市场有可能继续呈现偏紧局面，致使其价格居高不下，迫使螺纹钢交割月价格逐步向价格靠拢，从而带动主力合约价格震荡上行。
另一种是实际供应量急剧增加，螺纹钢价格大幅下降，向当前主力合约价格回归。也就是说，因为销售价格的丰厚利润，以及其它因素推动，新年伊始，全国钢材尤其是螺纹钢实际供应量迅速增加，致使供求关系逆转，螺纹钢价格大幅下降。在这种情况下，螺纹钢价格将向交割月的价格回归，并且带动主力远期合约价格走低。
