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行 业：物流 配送
发布时间：2021-02-05
整车赛道方面，越来越多超过十亿规模的整车企业开始出现，同时模式也越来越多，有互联网平台的，比如福佑卡车；有大车队，比如则一供应链等等。
生鲜电商赛道每年以60%以上的增长，也是一个新兴市场。
首先看行业，没有问题，城配市场大，有机会。
其次看企业创始人、创始团队是什么样的背景，在一个行业之内，如果对行业不熟悉，这企业走不长，特别是物流非常注重运营的行业，纯的互联网颠覆非常难，因此我们非常重视创始团队的背景、基因。
第三，商业模式是否真正的解决了行业的痛点，比如说驹马是以自由的模式来组织运力，给大客户进行服务，因此他不管在标准化上，还是服务能力上强于个体或者小车队。
第三是消费者实力，消费者收入增加，以前一个月赚五千块钱，现在赚五万块钱，当然消费能力越来越大。
第四是习惯，现在有钱了，要吃得好、鲜、安全，同时还要便利，之前要去菜市场买或者去实体买，现在不需要了，快递直接送里面，根本不用出门，因此消费习惯也在不断地进行改变。
第五是资本，这两年资本不管是在物流行业还是B2B的供应链行业都有大规模的投入，比如说去年京东单笔25亿美金融资，像满帮单笔19亿美金的融资，像这样的融资该行业已经进入快速发展期，已经被资本特别是大的资本所推动。
因此我们看到像三通一达、顺丰、德邦这些上市，给我们的一个结论是我们认为物流这个行业，进入到了非常快速发展的时间段。
这是我们对中国主要的细分赛道做的规模统计，看到在城配赛道目前来看，至少有1.5万亿的市场规模，并且每年保持30%以上的高速成长期。
但是城配行业集中度非常低，当然这和它分散，不像快递和零担具备网络效应有直接原因。这是研究机构给的数字，前10家占了4%，我认为1%都不到，1%是150亿，因此我认为4%都有点多。集中度很低，但也是机会，我们从发展的动因的需求端与供给端来看：
