管理客户的管理系统 定制crm客户管理系统
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关 键 词：管理客户的管理系统
行 业：商务服务 网站建设 网站制作
发布时间：2023-11-03
成都知品科技有限公司是一家从事网站建设、电商方案、APP开发及微信营销等网络传播服务商，为客户提供一站式策划、创意设计、开发及托管服务。
企业在客户管理方面遇到的挑战
客户信息无沉淀，销售离职 客户信息丢失
客户数据分散 无法形成完整的客户画像 商机转化率低
客户流转、利用率低，客户跟进不及时，经常错失机会
无法通过洞察存量客户数据实 现低成本拓客运营决策
客户用来记录所有有价值的客户包括已成交的客户、有意向需要长期跟进的客户、合作伙伴等的企业信息，如企业名称、客户分类、来源记录等，在客户中还可以通过相关列表查看所有与客户相关联的联系人信息、成交订单信息、回款信息、客户服务信息等。回款额大于0的客户是成交客户。
客户推荐
基于历史客户画像，智能推荐相似企业、存在投资关系、竞品关系的企业，帮助企业开源提效。
合同数据是重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 。
合同详情中可以关联客户，销售订单；
回款是合同签订之后，合同完成收到客户款项时建立的记录，可以与回款计划形成关联。
新建回款时还有其他业务，比如支持：常见的，客户将多个订单一次打款。此时需要销售创建回款时，将本次到款的金额拆分到每个订单上，填写每个订单的本次回款金额。支持：针对回款周期较长的客户，销售团队可以事先创建回款计划，以便追踪和提醒。此时销售创建回款时，可以将本次到款的金额拆分到每个回款计划上，填写每个回款计划的本次回款金额。因回款涉及企业财务信息,需要相关财务人员审批确认。新建回款后，流程会自动流转至“回款财务”角色对应的人员确认。
有些企业回款周期较长、且分多次回款，销售需要建立回款计划，并根据回款计划给出提醒，方便追款。
新建回款计划其他业务，新建回款计划，选择销售订单，在计划回款金额中会带入
，建议计划回款金额=待回款金额。
自成立以来，知品特始终秉承“知行合一，品质至上”的经营理念，视推动中国企业开展电子商务、实现信息化为己任。
