绍兴致远OA 项目投资管理软件 杭州协友公司
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关 键 词：项目投资管理软件
行 业：IT 软件 客户管理软件CRM
发布时间：2022-12-14
杭州用友经销商用友软件杭州总.管.理|杭州用友软件管理商,用友杭州总.管.理,杭州用友软件,杭州用友经销商,杭州协友软件有限公司长期致力于管理软件的咨询、营销、培训、实施、服务于一体的管理信息化服务公司；以“专注本地成长型企业信息化服务，以信息化为企业创造价值”为己任，为中小企业提供用友财务管理、用友T+软件、供应链管理、生产制造管理、协同办公管理、客户关系管理、人力资源管理、供应链协同等管理信息化系统。
销售管理模块的主要作用是对项目销售过程进行管控。包括客户基本档案、商机信息、商机跟进等。企业可以按实际管理需求配置流程表（用于审批、申报、交办等各类流程化操作的表单与范文模版）与信息表（用于记录/档案/台帐等非流程化的数据管理），各类表单的流程与数据可以整合为一个完整的管理信息系统。配置过程为所见所得的效果，同时支持电脑端和手机端应用。提供项目销售管理门户。可以对销售人员、销售主管、分管销售的等岗位自由设置不同的销售管理门户内容，呈现相关的查询、统计、待办销售工作等。
项目启动过程的关键流程示例：项目立项申请流程。可以按企业实际管理规范分别配置预立项审批与正式立项审批。通常预立项是指销售合同签订前的业务立项，其后会开展招投标、签署合同等活动。待合同签订后可以对预立项的项目进行正式立项，此刻销售部门会对项目部门进行前期工作交接。项目投标管理包括：投标申请、相关资质档案管理、保证金申请与返还、竞争情报录入等关键管理活动。企业可以按照实际管理规范调整后的保证金表与审批流程，可以按照实际管理规范增加相关的管理表单与流程。
项目采购管理一般是在项目正式立项后进行，也有企业在项目正式立项前开展必要的前期采购活动（如：材料询价、前期业务中样品制作所需的材料采购）。采购管理包括供应商基础档案管理。采购管理的总体过程是：请购、询价、订购、验收、付款。项目报表管理支持各类图形报表、数据报表。企业可以将各类报表进行用户权限设定并配置到项目门户空间中。
协同项目管理的思想：以人本管理为理念，对项目组织进行规范化、流程化的管理制度设计、贯彻、执行、监督、评审与优化，辅以知识积淀与文化建设，并提供各种信息交流工具促进项目组织的工作效率与管理机能提速。协同项目管理信息系统以PMBOK知识管理体系作为管理模型与应用框架。企业可以结合行业特征、自身的管理特点对系统功能进行优化与补充。标准应用框架分为三个标准应用层：目标管理、过程管理、项目管理。三层关联配合，下层应用支撑上层应用，上层信息是下层信息的归集。
项目合同统一管理、收支明确
建立项目相关采购、服务、销售等合同的电子档案，详细记录每份合同涉及的收/付款金额和履行状态。系统根据每笔收/付款明细，自动汇算合同收/付款余额，实现应收、应付款项的整体把控，降低合同执行风险。
