云南朗远贸易有限公司
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行 业:钢铁 建筑钢材 普圆钢
发布时间:2022-01-04
国内钢厂盈利情况:选取了103家各地区有代表性的钢铁生产企业,进行了生产成本调研:1月底对全国主要长流程高炉企业成本情况进行调查,螺纹钢平均含税成本为3354元/吨、热卷平均含税成本为3505元/吨、中厚板平均含税成本为3655元/吨。
1月底对全国主要长流程高炉企业盈利情况进行调查,螺纹钢利润580元/吨,较上月减620元/吨,热卷利润513元/吨,较上月减少231元/吨,中厚板利润386元/吨,较上月减少225元/吨。
国内钢厂生产情况:上周,调研163家钢厂高炉产能利用率79.05%,周环比降0.24%;调查全国53家电弧炉钢厂产能利用率为54.97%,较上周降5.18%;全国139家建材钢厂螺纹钢产能利用率65.1%,周环比减少0.3%,线材产能利用率58.8%,周环比减少0.7%;37家热轧板卷生产企业年化产能利用率为79.5%,较上一周减少2.25%;29家冷轧生产企业产能利用率为81.19%,较上周下降0.59%;37家中厚板生产企业产能利用率为68.43%,较上期减少0.47%。
国内钢厂库存情况:上周,全国139家建材钢厂库存量254.61万吨,周环比增长10.0%,较上年同期下降47.4%;37家热轧板卷生产企业库存量90.83万吨,周环比下降0.5%,较上年同期下降31.8%;29家冷轧生产企业库存量49.35,周环比增长5.7%,较上年同期下降16.2%;37家中厚板生产企业库存量72.83万吨,周环比下降1.3%,较上年同期下降17.0%。
总体来看,钢厂效益较好,利润处于合理区间。节前钢厂安排检修,产量有所下降,但下游工地陆续停工,中间商也开始放假,需求端收缩力度更大,钢材库存全面回升,整体水平仍低于上年同期。节前多数商家出货,惜售心理较为普遍,甚至部分地区仍有上涨,主要是对节后行情乐观预期。不过,今年节后贸易商资金、库存压力或大于上年。短期内,钢材市场继续以稳为主。
12月份我国出口废钢36.40万吨,环比减少55.36%。今年1-12月份,累计出口总量约220.28万吨。其中,12月份其他碎料出口总量约17.63万吨,较上月减少15.98万吨,粉状废料3.65万吨,减少6.25万吨,其他粉碎料13.98万吨,减少9.76万吨;铸铁碎料0.53万吨,较上月减1.74万吨,其他合金碎料26.54.1吨,较上月是减少了4215.56吨。
12月份,国内废钢价格继续大幅上涨后回落,价格方面已**国际废钢价格,不具备出口优势,同时由于国际市场临近假期,出口有所减少。考虑到1月份国内废钢需求仍然旺盛,且价格回落后继续上调,主流价格维持在重废2500-2550元/吨,而国际市场价格大幅回落,至月底,土耳其HMS1&2(80:20)进口价格跌至345美元/吨(CFR),价格方面已经不具备出口条件,而与此同时,1月份国内主要海关开始严查废钢出口贸易,预计出口量继续大幅减少,而废钢进口或因春节因素也处于小幅度回落的状态。
二、1月份国内炼钢生铁价格弱势下跌
1月份国内炼钢生铁市场小幅下跌,受大雪天气影响,北方地区交通受阻,铁厂出货较为困难,市场需求也偏弱。短期铁厂库存在不断增加,虽然部分贸易商和下游春节前有备货囤货的准备,但较为有限,且前期停产的铁厂陆续准备复产,库存压力较大,预计短期生铁价格弱稳。
1月份废钢价格小幅下调后再次反弹,生铁价格弱势下跌,生铁与废钢价差有所扩大,目前多数钢厂废钢成本是**生铁的。部分电弧炉钢厂已经亏损,钢厂的利润一再被压缩,只能降低废钢配比。
三、1月份国内废钢市场跌后反弹
1月份国内废钢市场先跌后涨,一月初,华东主流地区钢厂废钢到货较多,押车严重,钢厂一路下调废钢价格。由于钢厂废钢价格大幅下跌,跌破贸易商心理防线,加上春节临近,都纷纷提前休市,导致钢厂每日到货量达不到日耗,为了后的冬储,钢厂开始拉涨废钢价格。目前华东地区重废不含税价格维持在2190-2280元/吨,华北地区一级破碎料不含税2260-2330元/吨,华南地区钢筋压块钢筋压块2030-2080元/吨,重废2050-2100元/吨。
由1月份废钢价格跌后小幅反弹,螺纹钢价格和废钢走势基本一致,但螺纹钢跌幅较大。螺纹钢与废钢价差缩小至1700元/吨左右,钢厂利润空间缩小,但由于临近春节,钢厂冬储对废钢需求有支撑,废钢价格保持在高位。
“当前钢材价格弱势的主要因素,一是2月份**涨,二是库存积累压力较大,三是需求启动较慢,但这些都会随着时间的推移逐渐好转。”张金平预计,3月份钢价仍有拉涨机会,也可能比预期稍微晚一点,但终究不能辜负了这个旺季。
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展望后市,尉俊毅、赵钰则表示,考虑到北方部分地区工地开工缓慢,需求较往年推迟半个月,或会在3月下旬大面积开工。短期来看,钢材弱势局面较难改变,需重点关注本周库存及开工率。“投资方面,建议观望为主,多螺纹钢空焦煤1805合约继续持有,螺纹钢多1805空1810合约继续持有。”
“目前,节后开工刚刚启动,需求要逐步放出,目前钢价上涨主要是钢厂库存不高,同时钢贸商也在支撑,但成交量较少,参考意义不大。库存连续快速攀升表明目前市场乐观情绪高涨,但对后续的钢价也产生较大的压力,未来一段时间钢价要看下游需求情况,预计钢价将高位缓降。”中投证券分析师单豪杰分析。
他表示,“基于估值、业绩和钢价的研判,自年初一直坚定提出这波行情大概率会持续到2月底,目前已进入阶段敏感期,库存、复产和开工需求情况共同决定钢铁行业行情的阶段持续性。
对于上周钢价走势,许多人士表示遗憾。
“2月份钢价提前拉涨,涨幅迅速,很多节前存货还没来得及出货,尤其是大部分人的心态是3月份继续看涨,所以在这轮下跌中不断**出货机会。”有市场人士表示。
盘面显示,3月份以来,钢价开始走低,但屡屡出现止跌拉涨情形。
“市场"**"心态蠢蠢欲动,而妨碍拉涨的主要因素却很显眼,那便是库存创新高,需求启动较慢。”金联创资讯钢铁分析师张金平表示。
库存是近期市场心态转空的焦点。2月下旬开始,钢材市场库存压力逐渐增加,目前已是近两年新高水平。3月9日,钢材库存数据显示,全国132个城市螺纹钢库存1565.2万吨,周环比增加103.48万吨,月环比增加637.66万吨,年同比增478.20万吨。
“从细分市场来看,这一特点或许比总量增幅更加明显。”张金平分析,以广州市场为例,对比近几年春节前后建筑钢材库存,3月1日统计的新库存显示已经 高达220万吨,尚未卸船和统计的大约30万吨-50万吨,按照往年需求比较好的季节来算,一周大约消化掉20万吨-30万吨,至少需要三个月没有任何货 源补充,才能回归正常库存水平。“华南市场价格压力较大,后期北方资源再无借口南下了。”
“钢材社会库存,尤其是螺纹钢不降反增,颠覆了市场对于库存的预期。前期市场普遍认为库存过高是正常的季节性现象,随着元宵节结束,工地复工潮将会带动库存快速消化,而现实是元宵节过去一周,库存并未下降,反映终端需求大幅不及预期。”华泰分析师尉俊毅、赵钰表示。
节后经过一个短暂的“开门红”之后,国内钢价开始明显下跌,吨价跌幅**过百元。终端的需求释放也尚未见明显起色。与之相应,铁矿石市场也稳中趋降,特别是进口矿价,连续下滑。
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近一周,国内钢价综合指数报收于149.74点,一周下跌3.03%。此**周,钢价还在震荡走强,这一周的价格却已是大幅下挫。各钢材品种价格的跌幅都比较大,吨价跌幅均**百元,螺纹钢比板材跌幅更大。
在建筑钢市场上,价格大幅下跌。全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4105元,一周下跌193元。市场人士反映,到目前为止,终端需求的释放相对 比较迟缓,与市场原本的良好预期存在差距。受市场高库存的影响,商家报价持续下跌。加之,黑色系市场行情连日下挫,钢坯价格大跌,市场心态转空。不 过,价格连日下跌之后,市场的低价位成交有所放量。
在板材市场上,价格也是全面下跌。热轧板卷价格大幅下跌,全国主要市场主流规格热轧产品 的市场均价为每吨4098元,一周大跌144元。中厚板价格下行,全国主要市场主流规格普中板的平均价格为每吨4220元,一周下跌62元。有一点值得注 意,国内的主流钢铁企业新公布的4月份冷热轧产品出厂价格出现一定幅度的上调,这对市场心态有所支撑。
铁矿石市场稳中趋降。据“西本新干 线”的新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格基本平稳。钢厂对铁精粉的采购积极性并不太大。进口矿价格连续下跌,截至8日,62%品位进口铁矿石 价格为每吨72美元,一周下跌5.65美元。目前,港口铁矿石库存虽有所下降,但仍处于历史高位。
相关机构分析认为,今年春节后钢材市场的 库存增幅**出预期,因此市场对元宵节后终端需求的快速释放预期较高。而事实上,在多因素的影响下,需求恢复相对比较缓慢,社会库存仍在大幅攀升,这导致市 场的情绪急转直下,商家加快出货以回笼资金。短期内钢价仍存在一定的下行压力。