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江苏埃尔核能电力材料有限公司
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发布时间：2021-09-12
限产政策尚不明朗钢厂补库谨慎
11月15日，北方地区采暖季限产已经开始，但目前北方地区多数钢厂尚未收到的限产文件，考虑到政策执行尚不明朗，加之四季度为生铁产量的季节性回落期，近期钢厂对补库存的态度依旧较为谨慎。根据我们的调研了解，ASTMA36圆钢，目前北方多数钢厂均不急于补库存，ASTMA36圆钢直销，这与当前钢厂较低的原料库存数据相吻合。截至11月15日，64家钢厂进口矿库存1505.61万吨，连续*三期回落，主要钢厂进口矿库存天数也从十一前的39天降至25天。
不过，从历史情况来看，考虑冬季环保限产可能对港口运输产生影响以及春节期间的生产需要，钢厂一般在春节假期之间都会经历一轮补库存。我们接触的一些钢厂普遍反映要在12月中旬之后才开始补库存，且有矿贸商预计，春节前补库存将消耗港口库存2000万吨左右，届时将对铁矿石价格形成提振，但我们认为这一逻辑可能更多地体现在2005合约上。
亮眼的10月房地产数据带动黑色系价格反弹达到高潮，其中新开工数据对市场预期的提振作用。数据显示，10月新开工面积当月同比大幅增长23.23%，环比增速提高16.6个百分点，处于近四年以来水平。但笔者认为，新开工数据的强势难以持续。回顾2018年11月，10月房地产新开工数据环比负增长使得市场一致认为房地产拐点到来，ASTMA36圆钢供应商，恐慌情绪蔓延，RB1901合约从3940在两周内跌至3496，但钢价后期逐步回升，证明单月数据的干扰较强，难以成为房地产拐点的有力证据。今年10月地产新开工数据的同比高增长建立在去年10月新开工数据的低基数水平上，难以作为地产强势回归的理由，应当客观对待。地产资金来源方面，资金来源有所回落，销售回款、、自筹均有回落，销售回款仍是贡献。 因此，笔者认为，既要承认阶段性的供需错配客观存在，同时也要对地产新开工高增速对钢材需求提振的持续性抱有怀疑的态度。在地产调控政策不动摇和资金偏紧的大背景下，地产的强势周期难以重启。
在硅铁方面，上周甘肃某硅铁企业停产2台18500KVA矿热炉，但少数企业的减产不能改变整体供应，近期硅铁市场弱势局面难改。在硅锰方面，上周下半周锰矿价格出现小幅反弹，硅锰市场止跌企稳，ASTMA36圆钢供应，贸易商有意寻货，生产企业挺价惜售，市场心态有所好转，预计近期硅锰市场将稳中偏强运行。在高碳铬铁方面，市场依旧供大于求，零售市场成交一般，贸易商采购及备货谨慎，主流铬矿价格下跌，预计近期高碳铬铁价格仍有下跌。 在钒系方面，片钒大厂报价含税承兑价稳定在10万元/吨，散货报价上调，有意向大厂靠拢，目前报价在9.8万元/吨左右。钒合金市场询盘活跃度上升，实际成交增多。国际钒价止跌反弹，预计短期钒价或将继续强势运行。在钼铁方面，钢厂招标价格持续弱势，主流钢厂招标价低至9.27万元/吨~9.55万元/吨，中小型钢厂招标价为9.58万元/吨~9.8万元/吨，但上周周中钼精矿价格快速下跌后，部分大型矿山开始停产检修，钼精矿不出，原料价格越发坚挺，钼铁市场询盘活跃度上升，市场人士对后市有一定预期，预计短期内钼铁价格将小幅上涨。
