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关 键 词：成都智能办公管理软件
行 业：IT 软件 网页制作
发布时间：2021-02-18
客户管理解决方案
1.客户所办业务的存单等仍是以传统纸张为载体的保存方式，随着时间的推移，将面临着纸张老化、字迹退色等问题，不易管理。
2.需要一个安全稳定的平台；
3.由于业务全部由手工处理，造成前台等候时间过长；
4.业务处理采用传统的模式，前后台业务处理效率低；
5.如何使如此多的结构化或非结构化数据得到更好的利用。
解决方案
OA协同办公管理系统产品是业内主流的影像平台产品，产品具有开放性、独立性、性等特点，与客户的多个业务系统实现对接，包括信贷系统、OA系统、影像审批系统、统一柜面系统等。
OA协同办公管理平台采用SOA架构，提供面向规则引擎的流程管理，在业务中实现信息流与业务流分离，提高了业务效率，降低了业务风险。
解决方案特点
1.从银行业务和跨业务应用的角度统一全行办公信息的组织和分类方法，各业务系统能够共享组织方法；
2.统一定义、管理全银行的内容文件信息，特别标注共享文件。共享文件有独立的数据存储空间，能够被各业务系统共享；
3.根据业务需要灵活定义业务档案包，并规范各业务层面的数据完整性。元数据信息的访问可以通过业务包进行；
4.多层级组织业务元数据，支持多业务应用对客户信息调阅的复杂需求；
5.统一管理全银行用户信息的存储，在支持分布式存储的情况下，保持信息和元数据的统一管理，提升调阅速度，解决多内容存储平台
6.环境中信息无法共享的问题；
7.统一用户信息资源的权限管理，帮助实现跨业务系统的用户信息调阅控制；
8.提供统一的用户信息采集和处理桌面，能够灵活与需求业务员作业的外部业务系统集成。
业务
1.客户信息不单纯是业务系统的信息材料，更是全行统一的信息资源；
2.客户信息能够在各业务系统间实现共享，避免银行客户信息重复采集；
3.建立全行统一的客户信息的分类组织、权限管理标准；
4.在跨内容管理平台之上建立集中管理的客户信息和元数据管理中心；
5.实现客户信息档案管理，提升客户办理业务的体验，为新的业务尝试提供保障。
OA办公管理系统软件的核心功能模块
1、通知公告
企业使用较多的功能就是通知公告和文件公布，这个基本上是企业全员使用的一个功能模块，OA系统的通知公告和文件公布包括起草、审核、发布，提醒、浏览、回复、检索7个小功能应用。文件公布通常会附传文档附件，目前市面上主流的OA系统基本都支持WORD格式的在线阅览。
2、知识管理
OA办公系统革新了企业传统办公的纸质文件的交换形式，以电子文档的方式实现了部门与部门，部门与个人，个人与个人三者之间的资料发送、接收、提醒、资料的分类入库。满足了企业文件交互的办公需求，同时也是无纸化办公的重要进步。同时OA办公系统的知识，是企业资料分类存储的重要功能模块，也是管理后台的重要功能模块，知识分类的创建、添加、、、共享、检索，相关系统的资料入库管理等都可以一步到位，支持word、pdf、excel、ppt、html等类型文档的全文检索。
3、流程管理
OA系统真正能够形成体系，帮助企业形成竞争力的主要是企业对“工作流”的应用。OA办公系统的流程管理主要用于对日常办公审批流程的处理，它可通过申请、上报、审批、发放等流程动作来设置工作流程并对其进行查询和等。常见的流程包括发文、收文、业务审批，内容起草和制发、文件传阅、批示处理、工作请示、工作报告、工作交办，部门间的工作联络、出差申请、采购申请、报销、请假等。主要功能包括：待办流程、在办流程、已办流程、出差委托、流程跟踪与。既有固定流程，又可以自定义流程，实现自由流程的流转。
4、客户管理
这个功能模块，多是业务部门在使用，早期OA系统出现时，王志东的点击科技的OA系统就包含了客户关系管理部分，所以客户管理成为OA系统的一个传统模块保留了下来。
客户管理系统是企业与客户交往过程中所形成的客户信息资料，企业自行定制的客户信用分析报告。建立合格的客户档案是企业信息管理的起点，是企业日常基础性工作。便捷查询、完善、更新、备注客户信息，以及关联日程联系提醒等，目前已经非常智能化。
5、人事管理
OA系统的人事管理是HR版本的简化版本，一般满足企业人力资源部门的基本人力资源管理所需，如果是级别的人力资源公司使用，那就要购买的HR软件。人事管理模块包括人才信息库管理、管理、公司或部门用人申请、公司用人汇总、人事档案管理。很多公司在选型OA软件时，CIO主管都会咨询人力资源部门的需求，而人力资源部门在提供需求的时候，大多都是参考HR软件的功能进行功能定义，这个是不现实的，目前国内的OA系统软件都达不到级HR软件的作用，一般只能满足人力资源基本功能所需。提醒CIO在OA系统选型时，千万不要掉进“人力资源管理”陷阱。
6、协作管理
协作管理是协同办公管理理念下非常和实用性极强的功能模块，小到部门之间的协作和各不同部门之间的协作，大到分公司和集团的协作，都可以在里面实现，相当于公司内部的网上论坛，是公司内部知识分享、社交等的重要板块，人力资源部门会比较重视协作管理的功能需求，企业可以可以自行设置分论坛和议题，为员工提供了一个信息交流、沟通和问题讨论的空间，实现开放、平等、自由的谈论和发言，企业管理部门也可以进行咨询、解和收集意见。
7、个人门户
OA办公管理系统的个人门户部分，实际上是个人自我计划管理部分，是满足自我学习和自我监督的重要功能模块，个人门户包括计划任务管理(任务的创建、跟踪、任务反馈与提醒);个人日程安排与提醒，通讯录管理、短消息发送、接收、回复与提醒等。更智能的是关于个人的所有工作任务、流程、权限所能查看到的需要处理的文件都会汇集到你的主页，传统的工作模式是人找事，有了个人门户是事找人，不用再担心遗漏什么重要的工作。个人门户功能目前在移动办公端使用频率较高，企业员工可以通过个人办公进行自我时间管理，对个人计划进行阅览、修正。是企业员工使用较多的功能。
建立日程安排，实现适时提醒，提高工作效率
通过工作日志和个人日志，记录思想、汇报工作
通过个人通讯簿管理个人联系人
通过个人文件柜管理个人私有文档，且可选择性共享给他人
控制面板满足用户的个性化设置需求，可对系统界面进行部分调整
工作流
智能表单设计，支持在线设计表单，包含十八种表单控件，实现复杂数据的录入，设计思想处于国内地位
支持外部数据源
支持表单网页手写签章，一经授权，不限点数
支持表单版本管理
支持表单与流程的分类管理
支持表单与流程的导入导出操作
支持自由流程与固定流程
支持自动生成工作名称/文号，支持自定义工作名称/文号的生成规则
设计向导模式，提供设计思路，简化工作流设计过程
图形化流程制作页面，无需代码基础，即可完成流程制作
支持流程分支设置，支持通过条件自由控制流程走向
支持流程并发与合并的设置
支持子流程设置
包含流程数据校验功能
支持流程附带公共附件，并允许设置对公共附件的详细权限
支持流程权限设置，包括管理权限、权限、查询权限、点评权限
支持流程查询模板定义
支持版式文件应用，可实现打印与套打
支持流程定时发起
允许按人员、部门、角色设定经办权限
允许针对每个步骤设置可写字段
支持流程自动选人
支持流程插件，为工作流与其他模块的数据交互提供平台
支持会签，会签人可以填写各自的会签意见和上传私有附件
支持流程委托，可进行手动委托或提前委托
可流程的办理过程，查看各步骤办理状态和办理时间
传递流程，支持由首先接收者办理
流转过程可通过内部事务提醒、手机短信，Internet邮件提醒办理人
提供对流程数据的多种统计方式，Excel统计和报表统计
全面的流程数据管理，支持表单与数据同步调整，适应发展变化
允许将某一工作流程定义为独立的系统菜单，便于操作
支持工作流超时提示与催办提醒
支持超时工作统计分析
支持工作流数据归档与归档流程查询，提升操作速度
业务引擎实现工作流与系统内置部分模块数据的整合
数据源为提取常用数据开放了便捷的通道
所有对流程的操作都写入日志记录
消息管理：
微讯支持文字、语音传输
微讯支持网页、PC客户端、移动客户端之间的发送和查阅
实现各个功能模块的实时短信提醒功能，无发送费用，支持一键已阅、一键查看所有提醒详情
支持离线文件管理
支持即时通讯群组以及临时讨论组管理
